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回溯2021年稳定币进程:买卖飙涨183%,用场景分野

更新时间:2021-09-20 16:43点击:

- 去中心化的金融热潮

出品 | Flih3sidePANews

今年年初,流通中的稳定币总提供量约为50亿USD。现在,这一数字已经超越250亿USD,本文专注于将目前数字货币市场中泰达币、美元C和D人工智能买卖与2021年初进行深度对比剖析。

依据CoinMarketCap的数据,12月23日报收23241.34USD,12月整体涨幅达到了23.60%,币价连续一周保持在2万USD以上的历史高位。好的资金投入表现也使得市场买卖情绪也维持高度活跃。

依据MESSARI对稳定币数据的监测,截至12月22日,稳定币的日买卖量约为714.87亿USD,较1月1日增长约183.63%。其中,最大的稳定币泰达币今年的日买卖量已经增长了187.65%。11月中旬将来,稳定币日买卖量有显著放量,11月17日的峰值达到了1893.07亿USD,但就增长趋势而言,币价上行态势较稳定币买卖量增长态势更显著。

从交易平台的余额来看,在牛市环境之下,市场资金总体呈涌入状况。依据CryptoQuant的统计,截至12月23日,所有交易平台的稳定币总余额约为25.58亿枚,较1月1日增长了126.67%。最近总余额基本稳定在20亿枚以上。

依据Nansen的统计,现在,币安、火币网和Uniswap是三大稳定币买卖市场。值得关注的是,在稳定币买卖量前15的市场中,有4个去中心化的金融平台,除去Uniswap以外,还有Curve、Sushiswap和Balancer。

假如大家看下买卖额数据,你会发现稳定币链上结算总额已经超越1万亿USD,这一数字等于2021年的四倍!之所以会出现指数级上涨,主要归因于几个原因,譬如:

- 收益耕作“食品”代币兴起

- 稳定币抵押衍生品普及

通过标记每笔泰达币、美元C和D人工智能买卖,大家可以剖析去中心化的金融市场中大家最喜欢用哪一个稳定币处置买卖。

在正式进入主题之前,大家先讲解一下怎么样理解下文中涉及的一系列图表,图表中的每个点都代表一个ETH地址,每条彩色线代表了代币转移,图表中也会有一些知名交易平台和去中心化的金融平台的标签注释。图上的每一行代表两个连接的用户地址,你可以想象用户线之间有一根弹簧,这部分弹簧会向不同方向拉动地址,直到它们稳定下来。一组地址之间的买卖越多,彼此之间在图形上的距离就越近。

今年年初,数字货币市场开始渐渐向去中心化的金融“倾斜”,其中泰达币主要在中心化交易平台被用,D人工智能主要用于去中心化的金融,而美元C既在中心化交易平台用,又在去中心化的金融中被广泛应用。值得一提的是,尽管Coinbase是一个中心化数字货币交易平台,但很多人还是会在该交易平台进行D人工智能买卖,坦白说,Coinbase应该处于中心化交易平台和去中心化的金融之间。

除此之外,泰达币、美元C和D人工智能集群也很不同,D人工智能基本上主导了去中心化的金融行业,泰达币则是中心化交易平台中用于套利的要紧稳定币,而且在亚洲市场被广泛用。

(绿色:泰达币、蓝色:美元C、黄色:D人工智能节点之间的距离大致取决于它们之间的有关性)

过去(下图左)和目前(下图右:2021年11月)

Tether是现在为止市值最大的稳定币,在写作本文时其市值已经超越200亿USD。尽管大多数Tether买卖活动仍集中在中心化交易平台,但它在去中心化的金融中同样获得了要紧地位。下面图表已经了解地表明,自2021年初以来,在去中心化交易网站上(如下右图所示)进行泰达币买卖的地址数目出现急剧增加。当然,Tether的自己问题也不少,现在仍在与美国联邦政府存在法律纠纷。

另外应该注意的是,在中心化集中式交易平台和DApps程序上都没多少地址用泰达币,从图表中也可以看到两个群集中并没太多线连接在一块。大家在每一个主要的稳定币中都看到了这一趋势:去中心化的金融行业正在独立进步,并且渐渐开始与中心化数字货币交易平台用例脱钩。

(绿色:泰达币节点之间的距离大致取决于它们之间的有关性)

过去(下图左)和目前(下图右:2021年11月)

自今年年初以来,美元C在去中心化的金融范围获得了巨大进步,但另一方面,美元C好像已经失去了对中心化买卖用户的吸引力——当然,考虑到Tether在中心化买卖范围的影响力,出现这种现象也司空见惯。

美元C的支持者Circle采取了一系列决定性的步骤来推进这个稳定币在去中心化的金融范围里迅速增长。美元C BootStrap Fund已经向不少去中心化的金融协议提供了310万USD资金,譬如Compound、dYdX、Uniswap和PoolTogether。

另一方面,通过与委内瑞拉等国家政府和Visa如此的企业打造策略合作伙伴关系,Circle正在一步步推进美元C的主流使用。

促进美元C进入去中心化的金融范围的另一个原因是它很易于抵押,并且几乎在每一个新推出的流动性挖矿项目中被用,这种方法的确可以非常快“入侵”到去中心化金融这一新兴范围。

(蓝色:泰达币节点之间的距离大致取决于它们之间的有关性)

过去(下图左)和目前(下图右:2021年11月)

自2021年初以来,Maker的去中心化DAI币是唯一在去中心化的金融范围遭遇“滑铁卢”的加密货币,D人工智能主要依赖与非USD加密货币超额抵押来保持自己汇率与USD锚定——这种想法其实是真的的去中心化,而不是像美元C和泰达币如此直接由USD资产支持。

然而,D人工智能的主要问题在于缺少流动性,这个问题会致使D人工智能没办法满足市场需要,继而引发D人工智能锚定汇率过高。3月12日“黑色星期四”以太币价格狂跌,很多贷款跌破抵押阈值,引发了清算程序,该清算程序以抵押拍卖的形式进行,用户可以通过竞标D人工智能获得抵押的ETH,但此次因为市场崩溃,部分清算人以价格为0的D人工智能的出价取得ETH抵押品清算程序的拍卖,也致使MakerDAO出现400万USD未偿还贷款的债务——类似事件在2021年11月第三发生。

之后,Maker又添加了更多抵押选择,但让一个更具中心化的稳定币美元C成为抵押选择好像更容易吸引用户。

(黄色:D人工智能节点之间的距离大致取决于它们之间的有关性)

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